國內首單!光明地產冷鏈倉儲物流資產支持專項計劃成功發行

     發布時間:2019-05-07    返回

       5月6日晚,光明地產(600708)發布公告,公告顯示由光明地產作為原始權益人的冷鏈倉儲物流資產支持專項計劃(CMBS)(最終名稱:“開源-光明冷鏈倉儲物流資產支持專項計劃”,以下簡稱“光明冷鏈CMBS”、“本項目”)成功發行,標志著全國首單冷鏈倉儲物流CMBS問世,這也是光明地產在創新行業發展格局、開拓資產融資渠道方面的又一次有益探索。

       一、全國首單!光明冷鏈CMBS高倍認購受青睞

       全國首單冷鏈倉儲物流CMBS——光明冷鏈CMBS以光明地產持有的位于上海的斯班賽倉儲物流中心和海博西虹橋冷鏈物流園為項目底層物業資產,發行總規模6億元。本次發行獲得來自銀行、券商、基金等眾多市場主力投資者的高度青睞和踴躍參與,全場超過4倍意向認購,優先A類證券發行利率4.5%,優先B類證券發行利率5.0%,各檔證券加權利率4.73%,顯示了資本市場對光明地產和本項目的高度認可。

       二、響應改革號召,光明冷鏈物流發展新格局

       2018年12月閉幕的中央經濟工作會議提出,我國經濟運行主要矛盾仍然是供給側結構性的,必須堅持以供給側結構性改革為主線不動搖。2019年2月國家發改委、民航局等24個部門聯合發布了《關于推動物流高質量發展,促進形成強大國內市場的意見》,提出物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業,物流高質量發展是推動經濟高質量發展不可或缺的重要力量。

       正是在這一宏大背景和戰略格局下,光明地產積極響應中央號召,在控股股東光明食品集團的科學部署指導下,開拓冷鏈物流業務,把發展冷鏈物流產業作為公司轉型發展的重大戰略;公司基于冷鏈物流網絡體系,整合上游生鮮資源,連接下游客戶資源,全面打通食品冷鏈的各個價值環節,充分利用自身冷鏈園區的資源,通過加速物流、供應鏈、菜管家等產業與地產間的協同發展,重點推進“冷鏈產業鏈”的培育。

       本次冷鏈CMBS的成功發行,生動折射出光明地產全方位努力積極響應國家產業支持導向、支持物流行業發展的積極探索嘗試和作為滬上國企積極踐行國企改革的勇氣擔當。

       三、金融創新接力,產業資產盤活開拓新航道

       隨著金融業服務實體經濟、深化供給側結構性改革的深入,地產行業的外部融資環境正發生重大變化,積極適用新常態、開辟多元化、高質量融資渠道對房地產企業而言變得尤為重要,高效盤活存量資產、迭代運用金融工具、開拓高質量標準化融資新航道,已成為光明地產的戰略側重;新航道的開拓有跡可循,2018年公司成功發行8.8億元商業不動產抵押貸款資產支持證券,2019年初成功發行7億元“上銀光明地產購房尾款資產支持專項計劃”。

       光明地產充分發揮自身在金融創新端的固有優勢和開拓精神,以其自身獨有的物流、冷鏈、供應鏈、倉儲等產業資源,巧妙借力資本平臺,探索實現資產證券化的創新融資模式;本專項計劃的成功發行,是光明地產利用自身獨有的非房地產板塊產業資源,借力資本平臺,探索資產證券化創新模式中的又一次創新實踐,將助力于整合光明地產上下游完整產業鏈,進一步完善光明地產冷鏈倉儲物流的設施建設,建全安全優質食品供應的主渠道,助力開拓光明冷鏈倉儲物流業務新征程。本次光明冷鏈CMBS作為全國首單,在資本市場的再次驚艷綻放,也為我國冷鏈物流行業的創新資產盤活和高質量融資提供了寶貴借鑒和市場典范。

       四、探索產融結合,助力集團轉型升級新發展

       光明地產在夯實房地產底板的穩健經營基礎上,積極開展多元創新轉型,目前已構成“1+7+5”的總體商業模式定位。“5”是光明地產在由專業公司向綜合性平臺公司轉型過程中構筑的五個關鍵平臺,物流板塊是公司未來發展成為綜合性平臺公司的關鍵底板之一,也是未來實現整體經濟發展新的增長點。公司圍繞“1+7+5”模式,著力以金融創新為抓手,以融促產,以產定融,金融創新為產業搭建快速發展的平臺,產業健康發展夯實金融創新底部基礎,進一步探索產融結合新模式,實現產業發展與金融創新的良性交互。

       未來,光明地產將進一步優化公司債務結構,有效拓寬融資渠道,優化融資成本,降低集團償債風險,為公司全面提升市場活力和綜合競爭力,推進打造成為多元化開發運營,集投資、產業、金融、服務、房地產于一體的綜合性集團的發展愿景注入新動力,助力集團轉型升級新發展。(韓雋)

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